《2024年中国人工智能产业研究报告》（PDF文件）

《2024 年中国人工智能产业研究报告》深入剖析了中国 AI 产业在 2024 年的发展状况、趋势及挑战。报告指出，2024 年国家高度重视 AI 技术发展，将其纳入国家战略，各地政府纷纷出台支持政策，推动技术创新与产业生态建设。2024 年中国 AI 产业规模达 2697 亿元，增速 26.2%，略低于预期，主要原因是大模型在实际业务场景中的表现尚未完全满足客户需求，且建设成本较高。随着 DeepSeek 等开源模型的出现，助力中国 AI 产业向高效、开放和自主的方向迈进。报告分析了大模型对算力产业的影响、基础层工具产品的发展、模型层开源创新对商业化实践的推动等，并强调了构建面向新一代 AI 的安全治理体系的重要性。

中国大模型产业宏观环境

• 中国人工智能产业政策环境：国家高度重视人工智能发展，出台一系列政策推动技术创新、资源建设、标准建立与行业应用。各地政府积极响应，因地制宜出台特色政策，推动 AI 产业生态形成。
• 中国人工智能产业经济环境：2024 年 GDP 增速放缓，CPI 低位运行，AI 技术作为新质生产力，展现出广阔发展前景。经济形势对 AI 产业的发展既带来挑战，也提供了机遇。

• 中国人工智能产业资本环境：资本市场持续关注人工智能，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域。基础层与应用层协同发展，产业生态不断完善。
• 中国人工智能产业社会环境：生成式 AI 的普及加速市场教育，公众接受度显著提升，但就业替代、隐私安全等问题也引发了一定焦虑。
• 中国人工智能产业技术环境：Transformer 架构主导大模型发展，研发基于强化学习、思维链优化来提升模型推理能力，加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索。

中国大模型产业价值总览

• 中国人工智能产业图谱：涵盖 AI 基础层（算力基础、数据基础、算法基础）、技术层（机器学习、计算机视觉、智能语音等）及应用层（AI+泛安防、金融、政务等），展示大模型层与工具层的构成。
• 中国人工智能产业规模：2024 年中国 AI 产业规模为 2697 亿元，增速 26.2%，略低于预期。预计 2025 至 2029 年中国 AI 产业将保持 32.1% 的年均复合增长率，2029 年突破 1 万亿的市场规模。

• 大模型对算力产业位置影响分析：2024 年部分地区智算中心出现闲置，随着推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望逐步提高。
• 大模型带动基础层工具产品售卖：分布式 AI 框架、LLMOps 平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬件优势，加速大模型的训练与部署。

• 模型层开源创新推动商业化实践：开源模型如 DeepSeek 基于创新的模型结构和训练任务优化，大幅降低训练和推理成本，推动大模型的商业化实践。
• 应用厂商侧"跑马圈地"态势渐起：应用层的产品表现成为竞争焦点，价格与流量成为核心竞争策略，大模型实践更加定制化及产品化。
• B 端大模型商业化进程：B 端大模型商业化以项目制为主，2024 年中标项目数量和金额快速增长，主要集中在政务、教科、通信与能源等领域，科大讯飞、百度等为主力中标厂商。2025 年初，DeepSeek 开源模型推动 B 端产业生态合作。

• C 端 AI 产品生态位分析：2024 年 C 端 AI 产品发展迅速，涵盖内容创作、智能对话、情感陪伴等，主要基于"免费+订阅制"模式，用户黏性不足，产品形态和生态壁垒尚未稳定，市场竞争激烈。
• 深层产品洞察 AI Coding：AI Coding 产品基于自动生成代码提升开发者效率，降低编程门槛。2024 年相关技术取得突破，推动产品从辅助性向自主性演进，未来有望实现从自然语言需求到软件开发交付的端到端实现。
• 深层产品洞察 AI 硬件：2024 年 AI 成为手机、电脑等硬件的卖点，推动端侧 AI 发展。AI 硬件产品涵盖 AI 工具终端、教育陪伴、可穿戴设备等，未来有望出现全新端侧设备，拓展 AI 硬件的可能性。

中国大模型产业商业进程

• 语音模态：产品形态以 AI 语音解决方案和 AI 生成为主，语音识别与生成能力持续增强，重点关注端到端的语音大模型技术架构。
• 视觉模态：集中于机器视觉与生成类赛道，Transformer 架构为技术主旋律，产品定位清晰，从功能出发分别面向 G 端、大 B、中小 B、C 端市场。

• 语言模态及多模态：多模态架构仍会侧重在生成或理解的单一路径，未来期待技术深度融合。以大语言模型为技术基础的 AI 产品多在大厂射程内，尤其是 C 端领域生态。
• AI 产品商业模式解析：AI 产品变现路径暂以项目制与订阅制为主流，新产品或将伴随新的商业模式。
• AI 产品出海化尝试：出海成为企业扩市场、扩营收的关键性策略，产品方向主要集中在 AI 图像/视频、AI 社交/情感陪伴等领域。

中国大模型产业实践案例

• 字节跳动：提供企业一站式大模型与 AI 原生应用开发及服务平台，顶层应用种类丰富，融合多模态交互与生态协同技术，提供个性化智能服务与高效体验。

• 阿里邮箱：服务百万企业，国内领先的企业邮箱产品，在细分场景接入 AI，以自动化能力发挥邮箱业务价值。
• DeepSeek：专注于大模型底层技术研发，其通用模型和推理模型达到业界领先水平，采取开源策略，基于工程优化与算法创新突破模型的性能与成本瓶颈。

中国大模型产业发展趋势

• AI Agent 的进阶：模型能力、工具生态、市场需求协同共振，持续推动 Agent 的通用性演进，向复杂任务持续演进，加速走向"决策-执行-反思"的自主闭环能力顶点。

• 物理 AI 的演进：作为融合数字智能与物理世界的桥梁，物理 AI 正成为下一代 AI 竞争高地，需解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。
• DeepSeek 的产业价值：推动技术普惠与平权，加速大模型向产业端和消费端的应用渗透，重构了技术扩散的路径，促进人工智能在应用层面的落地。
• 人工智能安全治理体系的构建：安全是产业发展的红线，需构建面向新一代人工智能的治理框架，从技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力，确保人工智能的安全发展。